销售人员销售理财产品前，应按照“了解客户”的原则，最大化了解客户的（）、投资预期等情况，避免销售对象选择不当。
A: 财务状况
B: 投资目的
C: 投资经验
D: 风险偏好
A: 财务状况
B: 投资目的
C: 投资经验
D: 风险偏好
举一反三
- 销售人员销售理财产品前，应按照“了解客户”的原则，最大化了解客户的（）等情况，避免销售对象选择不当，确保将合适的产品销售给合适的客户。 A: 财务状况 B: 投资目的 C: 投资经验 D: 风险偏好 E: 投资预期
- 根据个人理财业务的政策监管要求，商业银行在开展个人理财业务向客户推介投资产品时。应该()。 A: 了解客户的风险偏好 B: 了解客户的风险认知能力 C: 评估客户的财务状况 D: 替客户决定合适的投资产品 E: 向客户销售适宜的投资产品
- 个人理财业务从业人员向客户提供投资顾问服务时,应先了解客户的()。 A: 财务状况 B: 投资经验 C: 投资目的 D: 风险偏好 E: 风险承受能力
- 商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应首先（）。 A: 评估客户的当前财务状况 B: 了解客户的风险偏好 C: 了解客户的非财务信息 D: 选择多样化投资工具
- 向客户推介投资产品时，不恰当的行为是（） A: 了解客户的风险偏好 B: 评估客户的财务状况 C: 掩饰理财产品的风险状况 D: 了解客户的风险承受能力