金融理财服务的保障是（）。
A: 建立、明确和界定与客户的关系
B: 收集客户数据、分析其财务情况并提出明确的理财目标
C: 提出金融理财计划书
D: 有效执行、监控金融理财计划书的实施
A: 建立、明确和界定与客户的关系
B: 收集客户数据、分析其财务情况并提出明确的理财目标
C: 提出金融理财计划书
D: 有效执行、监控金融理财计划书的实施
举一反三
- 下列关于理财规划步骤正确的是（ ）。 A: 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 B: 建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 C: 收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 D: 建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
- 下列关于理财规划步骤正确的是（ ）。 A: 建立客户关系、收集客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 B: 收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 C: 建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务 D: 建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
- 《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是（）。 A: 建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案 B: 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行 C: 分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 D: 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
- 关于理财规划安排，正确的步骤应该是（）。 A: 建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 B: 建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务 C: 收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 D: 收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
- 理财规划是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。（)