理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是（）。
A: 对客户的财务信息要有充分了解
B: 对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
C: 要了解客户的期望目标
D: 对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私
A: 对客户的财务信息要有充分了解
B: 对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
C: 要了解客户的期望目标
D: 对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私
D
举一反三
- 理财规划师收集客户信息时，做法不正确的是（）。 A: 对客户的财务信息要有充分地了解 B: 双向沟通，让客户发表自己的观点 C: 注意观察客户的肢体语言 D: 对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私
- 理财规划师为客户制定的投资规划方案是否适合客户的实际情况，关键取决于理财规划师是否对客户信息和客户的期望目标有充分的了解，而充分了解客户的（）是制定投资规划方案的关键。 A: 风险偏好 B: 资产状况 C: 负债状况 D: 财务信息和非财务信息
- 理财规划师为客户制订的投资规划方案是否适合客户的实际情况，关键取决于理财规划师是否对客户信息和客户的期望目标有充分的了解，而充分了解客户的( )是制订投资规划方案的关键。 A: 风险偏好 B: 资产状况 C: 负债状况 D: 财务信息和非财务信息
- 理财规划师在分析客户需求时,了解客户的财务状况非常重要,()与客户的财务信息。 A: 客户的婚姻状况 B: 客户的风险管理信息 C: 客户的家庭成员 D: 进行教育规划时客户对子女的期望
- 理财规划师在收集客户财务信息过程中，（ ）属于收集客户的财务信息?
内容
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理财规划师在收集客户财务信息过程中,()属于收集客户的财务信息? A: 客户单位性质 B: 客户风险偏好 C: 客户收入状况 D: 客户理财目标
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关于客户的财务信息和非财务信息，下列说法错误的是（）。<br/>Ⅰ．非财务信息可以影响财务规划的制定，但并不是决定因素<br/>Ⅱ．客户的社会地位和投资偏好，以及风险承受能力是财务规划的基础<br/>Ⅲ．客户财务信息是财务规划的基础，非财务信息有助于更充分了解客户<br/>Ⅳ．客户的收入与支出作为财务信息的一部分，决定了财务规划的内容 A: Ⅰ、Ⅱ B: Ⅱ、Ⅳ C: Ⅲ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅲ
- 2
理财规划师在分析客户需求时，了解客户的财务状况非常重要，（）属于客户的财务信息。 A: 客户每月的工薪收入 B: 客户的婚姻状况 C: 客户的家庭成员 D: 进行教育规划时客户对子女的期望
- 3
在收集客户家庭财务状态和生活信息时,专业理财要做的是()。 A: 引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息 B: 减少这方面的咨询 C: 考虑自己是否会触犯客户的隐私 D: 考虑客户会不会告诉自己
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关于客户信息收集的常见问题正确的是（ ）。 A: 财务信息比非财务信息更重要 B: 财务信息就是指客户收入支出的情况 C: 收集信息时候只需要家庭财务信息不需区分家庭单个成员的财务信息 D: 完整全面收集财务和非财务信息才能确定理财目标