理财规划师在收集客户财务信息过程中，（ ）属于收集客户的财务信息?
客户收入状况
举一反三
- 理财规划师在收集客户财务信息过程中,()属于收集客户的财务信息? A: 客户单位性质 B: 客户风险偏好 C: 客户收入状况 D: 客户理财目标
- 在我国，理财顾问业务中的第一个环节是（）。 A: 对客户财务目标进行分析与确认 B: 对客户进行财务规划 C: 收集客户信息 D: 为客户进行财务分析
- 客户信息收集主要包括()。Ⅰ.初级信息收集Ⅱ.非财务信息收集Ⅲ.次级信息收集Ⅳ.财务信息收集 A: Ⅰ、Ⅲ B: Ⅱ、Ⅳ C: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- 关于客户信息收集的常见问题正确的是（ ）。 A: 财务信息比非财务信息更重要 B: 财务信息就是指客户收入支出的情况 C: 收集信息时候只需要家庭财务信息不需区分家庭单个成员的财务信息 D: 完整全面收集财务和非财务信息才能确定理财目标
- 助理理财规划师在整理与收集客户信息时可能会接触到客户大量的财务机密，对此助理理财规划师负有严格的（）义务。 A: 调查 B: 保密 C: 报告 D: 确认
内容
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理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是（）。 A: 对客户的财务信息要有充分了解 B: 对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解 C: 要了解客户的期望目标 D: 对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私
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下列属于国内理财顾问业务流程的有（）。 A: 收集客户信息 B: 为客户建立投资组合 C: 为客户进行财务规划 D: 客户财务目标分析与确认 E: 绩效评估
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下列属于国内理财顾问服务业务流程的有（）。 A: 为客户进行财务规划 B: 绩效评估 C: 收集客户信息 D: 为客户建立投资组合 E: 客户财务目标分析与确认
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理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是( )。
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个人财务规划师收集客户信息一般包括（）。 A: 计算性信息 B: 事实性信息 C: 判断性信息 D: 推论性信息