根据理财规划的需求，一般把客户信息主要分为：基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。
举一反三
- 根据理财规划的需求，一般把客户信息分为()。 A: 基本信息 B: 财务信息 C: 个人兴趣 D: 人生规划 E: 人生目标
- 根据理财规划的需求，一般把客户信息分为（）。 A: 基本信息 B: 财务信息 C: 个人兴趣 D: 人生规划 E: 目标
- 从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（）。 A: 基本信息 B: 财务信息 C: 定量信息 D: 个人兴趣 E: 人生规划
- 关于客户信息收集的常见问题正确的是（ ）。 A: 财务信息比非财务信息更重要 B: 财务信息就是指客户收入支出的情况 C: 收集信息时候只需要家庭财务信息不需区分家庭单个成员的财务信息 D: 完整全面收集财务和非财务信息才能确定理财目标
- 在理财规划书的制作过程中，家庭财务状况分析环节中需要以书面方式向客户展示的主要内容有()。 A: 整理后的各类家庭财务信息表格 B: 对客户家庭基本信息的核实结果 C: 对客户家庭财务信息分析的结果 D: 客户理财目标的建议与评估 E: 综合理财规划建议