关于客户信息收集的常见问题正确的是( )。
A: 财务信息比非财务信息更重要
B: 财务信息就是指客户收入支出的情况
C: 收集信息时候只需要家庭财务信息不需区分家庭单个成员的财务信息
D: 完整全面收集财务和非财务信息才能确定理财目标
A: 财务信息比非财务信息更重要
B: 财务信息就是指客户收入支出的情况
C: 收集信息时候只需要家庭财务信息不需区分家庭单个成员的财务信息
D: 完整全面收集财务和非财务信息才能确定理财目标
D
举一反三
内容
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在收集客户信息时,非财务信息因不如财务信息重要而可以有选择地填写。()
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在收集客户信息时,非财务信息因不如财务信息重要而可以有选择地填写。( )
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理财规划师在收集客户财务信息过程中,()属于收集客户的财务信息? A: 客户单位性质 B: 客户风险偏好 C: 客户收入状况 D: 客户理财目标
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理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是()。 A: 对客户的财务信息要有充分了解 B: 对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解 C: 要了解客户的期望目标 D: 对客户的各方面信息做全面了解,包括隐私
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客户信息可以分为财务信息和非财务信息,下列属于非财务信息的有()