客户关系管理对理财业务发展的意义（）
A: 为理财师提供客户服务的方法和工具
B: 有助于培养高端客户忠诚度，与客户建立主办行关系
C: 有助于拉拢客户，使客户始终如一的选择自己的产品
D: 防止客户流失，降低客户开发成本
E: 将客户需求转化为生产力，带来银行产品服务升级
A: 为理财师提供客户服务的方法和工具
B: 有助于培养高端客户忠诚度，与客户建立主办行关系
C: 有助于拉拢客户，使客户始终如一的选择自己的产品
D: 防止客户流失，降低客户开发成本
E: 将客户需求转化为生产力，带来银行产品服务升级
举一反三
- 【单选题】7.理财业务、财富管理业务和私人银行业务的客户等级从高到低依次为 A. 私人银行客户、财富管理客户、理财业务客户 B. 私人银行客户、理财业务客户、财富管理客户 C. 理财业务客户、财富管理客户、私人银行客户 D. 理财业务客户、私人银行客户、财富管理客户
- 一般情况下，银行在进行客户关系管理时，将理财客户细分为（）。 A: 私人银行客户 B: 理财业务客户 C: 重点客户 D: 潜在客户 E: 财富管理客户
- 下列关于理财规划步骤正确的是（ ）。 A: 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 B: 建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 C: 收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 D: 建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
- 正确的个人理财规划流程是（） A: 收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况 B: 建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 C: 建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 D: 执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
- 客户关系建立阶段需求经过()。 A: 客户沟通 B: 客户选择 C: 客户开发 D: 客户分级 E: 客户流失的挽回