为客户制作理财规划的步骤包括（)。
A: 了解客户的财务状况
B: 了解客户的、风险承受能力
C: 了解客户的风险偏好
D: 明确客户的理财目标
A: 了解客户的财务状况
B: 了解客户的、风险承受能力
C: 了解客户的风险偏好
D: 明确客户的理财目标
A,B,C,D
举一反三
- 银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应了解客户的哪些信息（ ） A: 承受能力 B: 风险认知能力 C: 客户的财务状况 D: 风险偏好
- 在进行理财规划时，应首先了解客户的财务状况和风险承受能力，这是理财规划的基础。（)
- 向客户推介投资产品时，不恰当的行为是（） A: 了解客户的风险偏好 B: 评估客户的财务状况 C: 掩饰理财产品的风险状况 D: 了解客户的风险承受能力
- 下列不属于个人理财规划师在帮助客户制定理财规划目标前，需要收集和了解客户的信息是：()。 A: 了解客户的价值观 B: 分析客户的风险偏好 C: 分析客户的家庭情况 D: 了解客户拟进行财物规划的周期
- 理财规划师为客户制定的投资规划方案是否适合客户的实际情况，关键取决于理财规划师是否对客户信息和客户的期望目标有充分的了解，而充分了解客户的（）是制定投资规划方案的关键。 A: 风险偏好 B: 资产状况 C: 负债状况 D: 财务信息和非财务信息
内容
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理财规划师为客户制订的投资规划方案是否适合客户的实际情况，关键取决于理财规划师是否对客户信息和客户的期望目标有充分的了解，而充分了解客户的( )是制订投资规划方案的关键。 A: 风险偏好 B: 资产状况 C: 负债状况 D: 财务信息和非财务信息
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下列不属于个人理财规划师在帮助客户制定理财规划目标前，需要收集和了解客户的信息是：（)。 A: A.了解客户的价值观 B: B.分析客户的风险偏好 C: C.分析客户的家庭情况 D: D.了解客户拟进行财物规划的周期
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商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应首先（）。 A: 评估客户的当前财务状况 B: 了解客户的风险偏好 C: 了解客户的非财务信息 D: 选择多样化投资工具
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理财规划师在收集客户财务信息过程中,()属于收集客户的财务信息? A: 客户单位性质 B: 客户风险偏好 C: 客户收入状况 D: 客户理财目标
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公司客户经理要了解分管客户，包括：（） A: 了解客户账户开立和资金调拨情况 B: 了解客户的财务状况、业务状况、业务单据等 C: 了解客户主营业务市场情况、客户风险承受能力 D: 以上全是