理财规划是根据客户的（ ），运用规范的方法并遵循一定程序为客户制定切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案。（ ）。
A: 财务状况
B: 家庭状况
C: 财务与非财务状况
D: 收入情况
A: 财务状况
B: 家庭状况
C: 财务与非财务状况
D: 收入情况
举一反三
- 理财规划是根据客户(),运用规范的方法并遵循一定程序为客户制定切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案。 A: 工资收入状况 B: 投资收入情况 C: 财务与非财务状况 D: 身体健康状况
- 理财规划是指个人或者专业人士、专业机构根据生命周期理论，依据个人或家庭的（），运用规范的、科学的方法，并遵循特定程序制定的切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案。 A: 财务状况 B: 非财务状况 C: 财务及非财务状况 D: 婚姻状况
- 理财规划是指个人或者专业人士、专业机构根据生命周期理论，依据个人或家庭的（），运用规范的、科学的方法，并遵循特定程序制定的切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案。 A: A财务状况 B: B非财务状况 C: C财务及非财务状况 D: D婚姻状况
- （）是在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上，通过与客户的充分沟通，运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段，对客户的财务现状进行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。 A: 投资建议书 B: 综合理财规划建议书 C: 旅游规划建议书 D: 收入规划建议书
- 综合理财规划建议书是在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上，对客户的财务现状迸行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。属于理财规划建议书前言内容的是（）。 A: 财务分析 B: 免责条款 C: 出具理财规划建议书的日期 D: 客户本人性格分析