理财规划是根据客户(),运用规范的方法并遵循一定程序为客户制定切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案。
A: 工资收入状况
B: 投资收入情况
C: 财务与非财务状况
D: 身体健康状况
A: 工资收入状况
B: 投资收入情况
C: 财务与非财务状况
D: 身体健康状况
举一反三
- 理财规划是根据客户的（ ），运用规范的方法并遵循一定程序为客户制定切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案。（ ）。 A: 财务状况 B: 家庭状况 C: 财务与非财务状况 D: 收入情况
- 理财规划是指个人或者专业人士、专业机构根据生命周期理论，依据个人或家庭的（），运用规范的、科学的方法，并遵循特定程序制定的切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案。 A: 财务状况 B: 非财务状况 C: 财务及非财务状况 D: 婚姻状况
- 理财规划是指个人或者专业人士、专业机构根据生命周期理论，依据个人或家庭的（），运用规范的、科学的方法，并遵循特定程序制定的切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案。 A: A财务状况 B: B非财务状况 C: C财务及非财务状况 D: D婚姻状况
- 理财规划师为客户制定的投资规划方案是否适合客户的实际情况，关键取决于理财规划师是否对客户信息和客户的期望目标有充分的了解，而充分了解客户的（）是制定投资规划方案的关键。 A: 风险偏好 B: 资产状况 C: 负债状况 D: 财务信息和非财务信息
- （）是在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上，通过与客户的充分沟通，运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段，对客户的财务现状进行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。 A: 投资建议书 B: 综合理财规划建议书 C: 旅游规划建议书 D: 收入规划建议书