下列何者为正确的理财规划流程顺序？1、确立和界定与客户之间的...、监控个人理财方案的执行，调整理财方案。
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举一反三
- 中国大学MOOC: 下列何者为正确的理财规划流程顺序？1、确立和界定与客户之间的关系；2、分析、评估客户的财务状况；3、收集客户信息，明确客户的理财需求和目标；4、向客户提出综合理财规划方案；5、执行个人理财方案；6、监控个人理财方案的执行，调整理财方案。
- 下列何者为正确的理财规划流程顺序？1、确立和界定与客户之间的关系；2、分析、评估客户的财务状况；3、收集客户信息，明确客户的理财需求和目标；4、向客户提出综合理财规划方案；5、执行个人理财方案；6、监控个人理财方案的执行，调整理财方案。 A: （1）、（4）、（2）、（3）、（5）、（6） B: （4）、（2）、（1）、（3）、（5）、（6） C: （1）、（3）、（2）、（4）、（5）、（6） D: （2）、（1）、（4）、（3）、（5）、（6）
- 《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是（）。 A: 建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案 B: 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行 C: 分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 D: 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
- 正确的个人理财规划流程是（） A: 收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况 B: 建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 C: 建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 D: 执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
- 理财规划流程的6个工作步骤是 A: 理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务 B: 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务 C: 调查个人（客户）信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务 D: 调查个人（客户）信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务
内容
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标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是（）。 A: 制定并向客户提交理财规划方案 B: 收集客户信息并帮助客户确定理财目标 C: 就方案进行投资收益的分析选择最佳方案 D: 执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
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理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为（）。 A: ①③⑥⑤④② B: ③①④⑤⑥② C: ③⑤②①⑥④ D: ③①④②⑤⑥
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理财师工作流程包括①接触客户,建立信任关系明②确客户的理财目标③收集、整理和分析客户的家庭财务状况④理财规划方案的执行⑤后续跟踪服务⑥制订理财规划方案,下列排序正确的是()
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下列关于综合理财规划工作程序的顺序，排列正确的是( )。 ①完成理财规划方案的执行与调整部分 ②完成分项理财规划 ③完备附件及相关材料 ④确定客户的理财目标 ⑤分析理财方案预期效果 A: ④①⑤②③ B: ④①②⑤③ C: ④②⑤①③ D: ④⑤②①③
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下列选项中,属于理财师的工作流程的是____2__ 接触客户,建立信任关系; 收集、整理和分析客户的家庭财务状况; 明确客户的理财目标; 制订理财规划方案; 理财规划方案的执行;