理财经理王芳接待了一名70多岁的老年客户。在做风险测评时客户不太看得清楚，王芳引导客户“您就全部勾选第一个选项就行啦！”顺利完成客户的风险测评，这符合操作要求（）
举一反三
- 如何让客户配合您完成风险评测？（） A: 向客户讲述做风险测评的目的 B: 说明风险测评对客户的好处 C: 明我*行对客户信息的保密措施 D: 介绍风险测评仅占用较短时间
- 严格按照规定开展客户风险承受能力评估，不得出现以下行为（）。 A: 误导客户勾选与其风险承受能力不相符的选项 B: 代客户进行风险测评 C: 擅自更改风险评估问卷内容、客户选项或测评结果 D: 当客户的财务状况发生较大变化或评级超出有效期后，未按规定对客户重新进行风险承受能力评估 E: 向超出评估有效期未再次评估的客户销售个人投资产品
- X-PAD系统中购买理财产品正确流程为（） A: 客户签约—风险测评—签订协议书及认购申请—认购—赎回 B: 客户签约—签订协议书及认购申请—风险测评—认购—赎回 C: 风险测评—客户签约—签订协议书及认购申请—认购—赎回 D: 客户签约—风险测评—认购—签订协议书及认购申请—赎回
- 在手工出单流程中，理财经理的个人传票不包含（） A: 我行风险测评问卷. B: 客户身份证复印件. C: 现金缴款单银行留存联. D: 客户银行卡复印件
- 按大堂经理常见业务服务流程规范的要求，客户办理投资理财业务中，若客户需专属理财经理，则以下对大堂经理的操作要求描述正确的是（） A: 为客户取号 B: 指定理财经理，并将客户引荐给理财经理 C: 让客户挑选理财经理 D: 及时报告后台，让后台为客户指定理财经理