按大堂经理常见业务服务流程规范的要求,客户办理投资理财业务中,若客户需专属理财经理,则以下对大堂经理的操作要求描述正确的是()
A: 为客户取号
B: 指定理财经理,并将客户引荐给理财经理
C: 让客户挑选理财经理
D: 及时报告后台,让后台为客户指定理财经理
A: 为客户取号
B: 指定理财经理,并将客户引荐给理财经理
C: 让客户挑选理财经理
D: 及时报告后台,让后台为客户指定理财经理
举一反三
- 大堂经理对理财经理的工作支援不包括()。 A: 整理客户档案,帮助理财经理进行客户预约 B: 帮助理财经理向客户进行理财咨询的解答 C: 理财经理忙时帮助安排客户等待 D: 协助理财经理进行相关业务处理
- 如大堂经理引导客户至理财经理处,理财经理没有空闲,大堂经理应()。 A: 自行向客户进行产品营销 B: 询问客户是否愿意等待 C: 请客户到等候区稍作等候,并通过电话告知理财经理客户等候的消息 D: 如客户不愿等候,尽可能询问客户基本情况并递送理财经理名片
- 对简单类的个人基础产品,大堂经理可直接营销,对于理财、信贷等复杂业务应转介给理财经理、客户经理等进行二次营销。若理财经理、客户经理外出营销时,大堂经理无需记录客户联系方式等相关信息转介进行二次营销。
- 远程柜面的全自助模式是指业务办理的全流程由()自助完成。 A: 运营人员 B: 大堂经理 C: 客户 D: 理财经理
- ()了解客户需求,主动宣传、推介银行产品和服务,及时反馈客户需求信息。 A: 大堂经理 B: 会计主管 C: 网点主任 D: 客户经理和理财经理