以下哪些选项为客户通过云开户系统开户成功后,客服岗的后续工作()
A: 在账户系统适当性管理-客户适当性资料管理界面录入更新客户信息
B: 如客户在云开户系统中填写了电话委托密码,则需要到账户系统中提交客户资料备注修改的任务
C: 截图保存客户操作流水中最后一次风险测评的时间至复核通过
D: 客户结算银行如为建行,经视频中和客户确认,经办人应到2.0柜台中给客户连银期直通车
A: 在账户系统适当性管理-客户适当性资料管理界面录入更新客户信息
B: 如客户在云开户系统中填写了电话委托密码,则需要到账户系统中提交客户资料备注修改的任务
C: 截图保存客户操作流水中最后一次风险测评的时间至复核通过
D: 客户结算银行如为建行,经视频中和客户确认,经办人应到2.0柜台中给客户连银期直通车
举一反三
- 客户在预填单系统提交开户申请以后,系统比对发现客户已开立客户号但客户号下未开立账户,当客户预填单录入信息与中信银行现存客户信息不一致时,应要求客户至相关开户机构办理变更客户信息手续后再申请新开账户。
- 以下关于开户岗视频见证的流程中,正确的是() A: 如客户为金融二次开户,系统会提示客户已在其他期货公司开户,可以直接申请中金编码,不需提供交易经历证明和资金证明 B: 如客户能源(原油)二次开户,系统会提示客户已在其他期货公司开户,可以直接申请能源(原油)编码,不需提供交易经历证明和资金证明 C: 推荐人若未填写,客户已正常走完流程开户成功、需要更改的,需要到云开户系统中修改 D: 分支机构需要保存完整的开户视频、视频上传fxp、PDF版协议、回访录音等
- 外汇资本金账户开立时,客户提交开户材料,会计主管审核无误后,经办柜员通过()系统查询打印客户核准件,并与开户材料进行核对。
- 开户经办岗审核客户申请撤销指定存管银行材料确认合格后,录入撤销指定存管银行交易申请,打印业务凭条,然后( )。 A: 以唱名应答方式将客户资料返还客户。 B: 交客户签字确认。 C: 交开户复核岗复核。 D: 按档案管理规定留存客户资料。
- 如客户尚未在交易所开立黄金账户,则招商银行将代理客户向交易所申请黄金账户。开户成功的客户为()。 A: 现货类客户 B: 延期类客户