客户购买理财产品前必须先进行投资理财流程设置、设定购买产品的银行账户及填写账户对应的机构信息资料。
举一反三
- 目前可以通过手机银行购买农商行（联社）发行的理财产品，但客户在购买我社理财产品前，必须先持本人有效身份证件和我社有效银行卡到有理财发行资质的机构做理财签约和风险评估，然后才能购买。目前的购买渠道分为手机银行和柜面，具体规则如下：1.手机银行：可购买以上机构发行的任意一款理财产品；2.柜面：只能购买客户所到机构发行或者是代理的理财产品。
- 某客户在理财产品募集期的第二天内对用于购买理财的银行卡进行了挂失换卡，同时未在网点做理财账户的变更，客户将不能成功购买本期理财产品（）
- 理财新平台二期上线后，总行进行理财新平台与核心系统理财客户信息的移植，将核心系统理财客户信息移植到理财新平台，信息移植后，以下操作正确的是：（）。 A: 新客户购买核心系统理财产品前，应先在理财新平台进行签约和风险问卷评估 B: 移植的客户购买核心系统理财产品时，无需在理财新平台做5400签约交易，只需在理财新平台重新进行风险评估问卷，再去购买核心系统理财产品 C: 移植的客户在新平台购买过理财产品的，无需重做5400签约交易，可直接购买核心系统理财产品 D: 移植的客户直接购买核心系统理财产品即可
- 对公客户按照账户签约，只有签约账户可以购买集中理财版交易系统的理财产品，其中（）及其他不适合购买理财产品的账户不允许签约。 A: 保证金户 B: 注册验资户 C: 单位借记卡 D: 贷款结算户
- 私人客户在首次购买中银行理财产品时，必须先在个人理财销售系统内进行（）。 A: 银行卡开卡 B: 客户签约 C: 客户银行账户新增 D: 风险承受能力测评 E: 快信通签约