金融理财规划书必须和下列哪些内容相一致（）。（1）金融理财师和客户共同确定的合同关系，即双方责任、风险和费用（2）金融理财师和客户共同确定的客户的理财目标及实现的先后顺序（3）客户提供的相关数据（4）金融理财师关于客户当前财务状况的分析和评估
A: （1）（2）（4）
B: （1）（3）
C: （3）（4）
D: （1）（2）（3）（4）
A: （1）（2）（4）
B: （1）（3）
C: （3）（4）
D: （1）（2）（3）（4）
举一反三
- 根据《金融理财师执业操作准则》，对金融理财师执行个人理财规划方案的过程中选择金融产品和服务的原则，表述错误的是（）。（1）应选择与客户生活的和财务的目标、需求及其实现的先后顺序相一致的和合适的金融产品和服务（2）应对提供给客户的产品和服务进行深入的调查和恰当的评估，在有效的信息基础上形成专业判断，帮助客户选择能满足客户资产最大化的金融产品和服务（3）不同的金融理财师应该选择相同的金融产品和服务，以合理地满足客户的需求，实现客户的目标及其先后顺序，并使理财服务标准化（4）金融理财师应使客户和所属机构的利益相一致 A: （1）（2）（3） B: （1）（4） C: （2）（3）（4） D: （1）（2）（4）
- 理财师的工作流程六个步骤依次是（ ）。（1）执行理财规划方案 （2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况（3）制订理财规划方案 （4）后续跟踪服务（5）明确客户的理财目标 （6）接触客户建立信任关系 A: （6）（2）（3）（5）（1）（4） B: （3）（4）（6）（2）（5）（1） C: （3）（2）（6）（1）（5）（4） D: （6）（2）（5）（3）（1）（4）
- 下列何者为正确的理财规划流程顺序？1、确立和界定与客户之间的关系；2、分析、评估客户的财务状况；3、收集客户信息，明确客户的理财需求和目标；4、向客户提出综合理财规划方案；5、执行个人理财方案；6、监控个人理财方案的执行，调整理财方案。 A: （1）、（4）、（2）、（3）、（5）、（6） B: （4）、（2）、（1）、（3）、（5）、（6） C: （1）、（3）、（2）、（4）、（5）、（6） D: （2）、（1）、（4）、（3）、（5）、（6）
- 理财师工作流程的六个步骤依次是()。1.执行理财规划方案2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况3.制订理财规划方案4.后续跟踪服务5.明确客户的理财目标6.接触客户、建立信任关系 A: 3、4、6、2、5、1 B: 3、2、6、1、5、4 C: 6、2、5、3、1、4 D: 6、2、3、5、1、4
- 请对下列个人理财规划流程的各个步骤进行排序 (1)收集客户信息(2)制定并提交个人理财规划方案(3)建立和界定与客户关系(4)分析和评估客户当前的财务状况(5)监控个人理财规划方案的执行 A: (1)(2)(3)(5)(4) B: (3)(1)(4)(2)(5) C: (1)(3)(4)(2)(5) D: (3)(1)(2)(4)(5)