个人理财规划师在提供服务的过程中，所需要了解的信息主要包括客户的基本个人信息和财务信息。()
举一反三
- 个人理财规划师在提供服务的过程中要收集哪一些信息？这些信息对理财规划有何影响？
- 理财规划师在收集客户财务信息过程中，（ ）属于收集客户的财务信息?
- 助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是（）。 A: 搜集客户信息 B: 搞好客户关系 C: 了解客户需求 D: 提供咨询服务
- 在收集客户信息的过程中，信息的相关性和是否足够可以由个人理财规划师根据客户的类型和具体情况而定。（)
- 理财规划师为客户制定的投资规划方案是否适合客户的实际情况，关键取决于理财规划师是否对客户信息和客户的期望目标有充分的了解，而充分了解客户的（）是制定投资规划方案的关键。 A: 风险偏好 B: 资产状况 C: 负债状况 D: 财务信息和非财务信息