助理理财规划师在整理与收集客户信息时可能会接触到客户大量的财务机密，对此助理理财规划师负有严格的（）义务。
A: 调查
B: 保密
C: 报告
D: 确认
A: 调查
B: 保密
C: 报告
D: 确认
举一反三
- 助理理财规划师需要收集的信息是客户家庭的财产结构信息。
- 助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是（）。 A: 搜集客户信息 B: 搞好客户关系 C: 了解客户需求 D: 提供咨询服务
- 理财规划师在收集客户财务信息过程中，（ ）属于收集客户的财务信息?
- 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。A.()客户资本规模()B.()客户个人财务变化幅度()C.()理财规划师的性格和工作习惯()D.()客户的投资风格()E.()理财规划服务机构的制度
- 理财规划师了解、分析客户的能力不包括（）。 A: 掌握接触客户、取得客户信赖的方法 B: 收集、整理客户信息 C: 客户分类和了解、分析客户需求 D: 投资理财产品选择、组合和理财规划