大堂经理对理财经理的工作支援不包括（）。
A: 整理客户档案，帮助理财经理进行客户预约
B: 帮助理财经理向客户进行理财咨询的解答
C: 理财经理忙时帮助安排客户等待
D: 协助理财经理进行相关业务处理
A: 整理客户档案，帮助理财经理进行客户预约
B: 帮助理财经理向客户进行理财咨询的解答
C: 理财经理忙时帮助安排客户等待
D: 协助理财经理进行相关业务处理
举一反三
- 按大堂经理常见业务服务流程规范的要求，客户办理投资理财业务中，若客户需专属理财经理，则以下对大堂经理的操作要求描述正确的是（） A: 为客户取号 B: 指定理财经理，并将客户引荐给理财经理 C: 让客户挑选理财经理 D: 及时报告后台，让后台为客户指定理财经理
- 如大堂经理引导客户至理财经理处，理财经理没有空闲，大堂经理应（）。 A: 自行向客户进行产品营销 B: 询问客户是否愿意等待 C: 请客户到等候区稍作等候，并通过电话告知理财经理客户等候的消息 D: 如客户不愿等候，尽可能询问客户基本情况并递送理财经理名片
- 对简单类的个人基础产品，大堂经理可直接营销，对于理财、信贷等复杂业务应转介给理财经理、客户经理等进行二次营销。若理财经理、客户经理外出营销时，大堂经理无需记录客户联系方式等相关信息转介进行二次营销。
- 理财经理在为客户进行个人理财规划时应着重把握以下关键点（） A: 收集客户资料 B: 分析客户财务状况 C: 合理制定理财目标 D: 整理提出理财规划 E: 空白
- 理财经理应对客户的资料严格保密。