理财经理应对客户的资料严格保密。
举一反三
- 如大堂经理引导客户至理财经理处，理财经理没有空闲，大堂经理应（）。 A: 自行向客户进行产品营销 B: 询问客户是否愿意等待 C: 请客户到等候区稍作等候，并通过电话告知理财经理客户等候的消息 D: 如客户不愿等候，尽可能询问客户基本情况并递送理财经理名片
- 大堂经理对理财经理的工作支援不包括（）。 A: 整理客户档案，帮助理财经理进行客户预约 B: 帮助理财经理向客户进行理财咨询的解答 C: 理财经理忙时帮助安排客户等待 D: 协助理财经理进行相关业务处理
- 按大堂经理常见业务服务流程规范的要求，客户办理投资理财业务中，若客户需专属理财经理，则以下对大堂经理的操作要求描述正确的是（） A: 为客户取号 B: 指定理财经理，并将客户引荐给理财经理 C: 让客户挑选理财经理 D: 及时报告后台，让后台为客户指定理财经理
- 客户无时间或对所介绍业务不感兴趣时，大堂经理应递送，争取留下客户联系方式（） A: 个贷经理名片 B: 网点联系卡 C: 贵宾服务体验卡 D: 理财经理名片
- 助理理财规划师在整理与收集客户信息时可能会接触到客户大量的财务机密，对此助理理财规划师负有严格的（）义务。 A: 调查 B: 保密 C: 报告 D: 确认