持续理财服务包括对于客户状况和理财规划方案的策略评估和对于客户投资资产组合的评估。
举一反三
- 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。A.()客户资本规模()B.()客户个人财务变化幅度()C.()理财规划师的性格和工作习惯()D.()客户的投资风格()E.()理财规划服务机构的制度
- 《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是（）。 A: 建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案 B: 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行 C: 分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 D: 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
- 正确的个人理财规划流程是（） A: 收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况 B: 建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 C: 建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 D: 执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
- 理财规划流程的6个工作步骤是 A: 理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务 B: 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务 C: 调查个人（客户）信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务 D: 调查个人（客户）信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务
- 理财规划师在为客户进行投资规划时的合理步骤是（ ）。 A: 客户分析——资产配置——证券选择——投资评估 B: 客户分析——证券选择——资产配置——投资评估 C: 客户分析——投资评估——资产配置——投资评估 D: 客户分析——投资评估——证券选择——资产配置