客户信息收集主要包括()。Ⅰ.初级信息收集Ⅱ.非财务信息收集Ⅲ.次级信息收集Ⅳ.财务信息收集
A: Ⅰ、Ⅲ
B: Ⅱ、Ⅳ
C: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
A: Ⅰ、Ⅲ
B: Ⅱ、Ⅳ
C: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
A
举一反三
- 关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（）Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集 A: Ⅰ.Ⅲ B: Ⅱ.Ⅳ C: Ⅰ.Ⅳ D: Ⅲ.Ⅳ
- 理财规划师在收集客户财务信息过程中，（ ）属于收集客户的财务信息?
- 关于客户信息收集的常见问题正确的是（ ）。 A: 财务信息比非财务信息更重要 B: 财务信息就是指客户收入支出的情况 C: 收集信息时候只需要家庭财务信息不需区分家庭单个成员的财务信息 D: 完整全面收集财务和非财务信息才能确定理财目标
- 对客户信息的收集包括（ ）。 A: 资产负债情况 B: 收支情况 C: 非财务信息 D: 财务信息
- 对客户信息的收集包括（ ）。 A: 财务信息 B: 非财务信息 C: 收支情况 D: 资产负债情况
内容
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根据客户信息的来源，客户信息分为销售人员收集信息、非销售人员收集信息。
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在收集客户信息时，非财务信息因不如财务信息重要而可以有选择地填写。（）
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在收集客户信息时，非财务信息因不如财务信息重要而可以有选择地填写。（ ）
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在客户信息收集方法中，采用数据调查表属于初级信息收集方法。
- 4
在收集客户信息时，非财务信息因不如财务信息重要而可以不填写。() A: 正确 B: 错误