公司客户经理要了解分管客户，包括：（）
A: 了解客户账户开立和资金调拨情况
B: 了解客户的财务状况、业务状况、业务单据等
C: 了解客户主营业务市场情况、客户风险承受能力
D: 以上全是
A: 了解客户账户开立和资金调拨情况
B: 了解客户的财务状况、业务状况、业务单据等
C: 了解客户主营业务市场情况、客户风险承受能力
D: 以上全是
举一反三
- 为客户制作理财规划的步骤包括（)。 A: 了解客户的财务状况 B: 了解客户的、风险承受能力 C: 了解客户的风险偏好 D: 明确客户的理财目标
- 向客户推介投资产品时，不恰当的行为是（） A: 了解客户的风险偏好 B: 评估客户的财务状况 C: 掩饰理财产品的风险状况 D: 了解客户的风险承受能力
- 大客户是企业最有价值的客户，是企业服务的重点，同样也被竞争对手所关注，并被各竞争对手列为竞争的主要目标。为有效的应对竞争对手对客户的侵入，客户经理要做到（） A: A了解企业业务状况 B: B了解竞争对手的业务状况 C: C了解客户企业业务状况 D: D有效的吸引客户
- 根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券公司、证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问业务，需充分了解客户的基本情况，包括（）。 Ⅰ．客户的身份、财产和收入状况 Ⅱ．证券投资经验 Ⅲ．投资需求与风险偏好 Ⅳ．风险承受能力
- 根据个人理财业务的政策监管要求，商业银行在开展个人理财业务向客户推介投资产品时。应该()。 A: 了解客户的风险偏好 B: 了解客户的风险认知能力 C: 评估客户的财务状况 D: 替客户决定合适的投资产品 E: 向客户销售适宜的投资产品