在专业尽责原则方面，理财规划师应当避免( )。
A: 在与客户沟通过程中，要对客户及相关职业者保持尊严与礼貌
B: 在实务操作中，必须保持严谨的工作态度，谨守业内规章，从专业的角度进行审慎判断
C: 理财规划师没有责任与客户充分沟通
D: 以尽责敬业的职业态度，维护和提高理财规划师的声誉和公众形象
A: 在与客户沟通过程中，要对客户及相关职业者保持尊严与礼貌
B: 在实务操作中，必须保持严谨的工作态度，谨守业内规章，从专业的角度进行审慎判断
C: 理财规划师没有责任与客户充分沟通
D: 以尽责敬业的职业态度，维护和提高理财规划师的声誉和公众形象
C
举一反三
- 专业尽责原则要求理财规划师做到（）。 A: 对客户及相关职业者保持尊严与礼貌 B: 谨守业内规章 C: 从专业的角度进行审慎判断 D: 保持严谨的工作态度 E: 维护和提高理财规划师的声誉和公众形象
- 要求理财规划师在提供专业服务时，工作要及时、彻底、不拖拖拉拉，在理财规划业务中务必保持谨慎的工作态度，这是指理财规划师在工作中要遵循( )原则。 A: 客观公正 B: 勤勉谨慎 C: 专业尽责 D: 正直诚信
- 理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度有（ ）。
- 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。A.()客户资本规模()B.()客户个人财务变化幅度()C.()理财规划师的性格和工作习惯()D.()客户的投资风格()E.()理财规划服务机构的制度
- 理财规划师在为客户服务过程中应做到()。 A: 在提供理财规划服务过程中始终保持严谨 B: 忠于职守 C: 在合法的前提下最大限度的维护客户的利益 D: 提供的投资方案不应由任何风险 E: 以专业的角度进行审慎判断
内容
- 0
理财规划师通过与客户的充分交流，总结出客户通过专项理财规划，所希望实现的规划目标。这些目标应包括（ ）
- 1
理财规划师为客户编制理财规划时应当遵循()的理财规划原则 A: 整体规划 B: 家庭类型与理财策略相匹配 C: 提早规划 D: 消费与收入相匹配
- 2
下列哪几项是理财规划师对客户进行理财规划的过程中必须要注意遵循的原则（ ）
- 3
按照理财规划师的规范业务流程，理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是（）
- 4
智慧职教:要求理财规划师在提供专业服务时，工作要及时、彻底、不拖拖拉拉，在理财规划业务中务必保持谨慎的工作态度的是（ ）。