合理的理财规划流程应该是（）。
A: aecfdb
B: ecafbd
C: aecdbf
D: eacbdf
E: 搜集财务资料
F: 根据变化调整理财方案
A: aecfdb
B: ecafbd
C: aecdbf
D: eacbdf
E: 搜集财务资料
F: 根据变化调整理财方案
举一反三
- 合理的理财规划流程应该是（ ）a与客户访谈，确认客户理财目标 b定期检视理财效果c提出理财建议 d协助客户执行理财方案e搜集财务资料， f根据变化调整理财方案 A: aecfdb B: ecafbd C: aecdbf D: eacbdf
- 理财规划人员做好综合理财规划的任务有（） A: 制定理财规划方案 B: 分析客户财务状况 C: 建立客户关系 D: 搜集客户信息
- 下列何者为正确的理财规划流程顺序？1、确立和界定与客户之间的...、监控个人理财方案的执行，调整理财方案。
- 理财规划流程的6个工作步骤是 A: 理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务 B: 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务 C: 调查个人（客户）信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务 D: 调查个人（客户）信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务
- 综合理财规划方案注重各个目标规划的（ ），才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案。 A: 合理平衡 B: 先后顺序 C: 财务资源配置 D: 整体设计和组合