关于客户信息收集的具体步骤,下列说法错误的是()。
A: 理财师应消除心理障碍,站在为客户解决问题的立场上,去深入了解客户的财务信息
B: 引导客户,告诉客户为什么理财师要了解这些信息
C: 在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息
D: 制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息
A: 理财师应消除心理障碍,站在为客户解决问题的立场上,去深入了解客户的财务信息
B: 引导客户,告诉客户为什么理财师要了解这些信息
C: 在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息
D: 制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息
举一反三
- 信息收集的具体步骤包括()。 A: A理财师自己没有心理障碍 B: B引导客户告诉客户为什么我们要了解这些信息 C: C在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的f"G题,不要去问那些与其不相关的信息 D: D制定系统性收集客户信息的框架,以便于把f"G题延伸出来。较为全面地了解客户信息 E: E专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
- 理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是()。 A: 对客户的财务信息要有充分了解 B: 对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解 C: 要了解客户的期望目标 D: 对客户的各方面信息做全面了解,包括隐私
- 理财规划师在收集客户财务信息过程中,()属于收集客户的财务信息? A: 客户单位性质 B: 客户风险偏好 C: 客户收入状况 D: 客户理财目标
- 理财规划师在收集客户财务信息过程中,( )属于收集客户的财务信息?
- 在收集客户家庭财务状况信息时,专业理财师要做的是()。 A: 考虑客户会不会告诉自己 B: 引导客户讲述、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息 C: 考虑自己是否会触犯客户的隐私 D: 减少这方面的咨询