客户咨询理财时,大堂人员可直接为客户介绍理财产品
举一反三
- 大堂经理对理财经理的工作支援不包括()。 A: 整理客户档案,帮助理财经理进行客户预约 B: 帮助理财经理向客户进行理财咨询的解答 C: 理财经理忙时帮助安排客户等待 D: 协助理财经理进行相关业务处理
- 理财人员在进行理财产品销售时,错误的做法是() A: 将理财产品作为专项产品介绍,并向客户提示风险 B: 向客户推荐与其风险认知和承受能力相符合的理财产品 C: 将浮动收益产品当作固定收益产品进行营销,向客户承诺收益 D: 拒绝向无相关经验的客户推介与衍生交易相关的理财产品
- 理财新平台二期上线后,总行进行理财新平台与核心系统理财客户信息的移植,将核心系统理财客户信息移植到理财新平台,信息移植后,以下操作正确的是:()。 A: 新客户购买核心系统理财产品前,应先在理财新平台进行签约和风险问卷评估 B: 移植的客户购买核心系统理财产品时,无需在理财新平台做5400签约交易,只需在理财新平台重新进行风险评估问卷,再去购买核心系统理财产品 C: 移植的客户在新平台购买过理财产品的,无需重做5400签约交易,可直接购买核心系统理财产品 D: 移植的客户直接购买核心系统理财产品即可
- 在提供的理财建议获得客户同意后,理财人员应向客户详细介绍理财产品的()等信息 A: 该理财产品的投资方向 B: 该理财产品的运作方式 C: 该理财产品的信息披露 D: 有可能产生投资风险
- 按大堂经理常见业务服务流程规范的要求,客户办理投资理财业务中,若客户需专属理财经理,则以下对大堂经理的操作要求描述正确的是() A: 为客户取号 B: 指定理财经理,并将客户引荐给理财经理 C: 让客户挑选理财经理 D: 及时报告后台,让后台为客户指定理财经理