• 2022-06-16
    客户咨询理财时,大堂人员可直接为客户介绍理财产品
  • 举一反三

    内容

    • 0

      如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()

    • 1

      某银行理财经理在向客户销售理财产品时,以下哪些行为是不允许的() A: 代客户填写理财协议 B: 代客户抄写风险提示语句 C: 代客户保管理财协议 D: 代客户在理财协议上签名

    • 2

      对简单类的个人基础产品,大堂经理可直接营销,对于理财、信贷等复杂业务应转介给理财经理、客户经理等进行二次营销。若理财经理、客户经理外出营销时,大堂经理无需记录客户联系方式等相关信息转介进行二次营销。

    • 3

      当客户咨询银行产品或服务时,大堂经理可简要进行介绍。当客户有需要时,大堂经理应迅速、礼貌地将客户推荐给有关专职人员接受咨询或办理业务。

    • 4

      如大堂经理引导客户至理财经理处,理财经理没有空闲,大堂经理应()。 A: 自行向客户进行产品营销 B: 询问客户是否愿意等待 C: 请客户到等候区稍作等候,并通过电话告知理财经理客户等候的消息 D: 如客户不愿等候,尽可能询问客户基本情况并递送理财经理名片