客户咨询理财时,大堂人员可直接为客户介绍理财产品
错
举一反三
- 大堂经理对理财经理的工作支援不包括()。 A: 整理客户档案,帮助理财经理进行客户预约 B: 帮助理财经理向客户进行理财咨询的解答 C: 理财经理忙时帮助安排客户等待 D: 协助理财经理进行相关业务处理
- 理财人员在进行理财产品销售时,错误的做法是() A: 将理财产品作为专项产品介绍,并向客户提示风险 B: 向客户推荐与其风险认知和承受能力相符合的理财产品 C: 将浮动收益产品当作固定收益产品进行营销,向客户承诺收益 D: 拒绝向无相关经验的客户推介与衍生交易相关的理财产品
- 理财新平台二期上线后,总行进行理财新平台与核心系统理财客户信息的移植,将核心系统理财客户信息移植到理财新平台,信息移植后,以下操作正确的是:()。 A: 新客户购买核心系统理财产品前,应先在理财新平台进行签约和风险问卷评估 B: 移植的客户购买核心系统理财产品时,无需在理财新平台做5400签约交易,只需在理财新平台重新进行风险评估问卷,再去购买核心系统理财产品 C: 移植的客户在新平台购买过理财产品的,无需重做5400签约交易,可直接购买核心系统理财产品 D: 移植的客户直接购买核心系统理财产品即可
- 在提供的理财建议获得客户同意后,理财人员应向客户详细介绍理财产品的()等信息 A: 该理财产品的投资方向 B: 该理财产品的运作方式 C: 该理财产品的信息披露 D: 有可能产生投资风险
- 按大堂经理常见业务服务流程规范的要求,客户办理投资理财业务中,若客户需专属理财经理,则以下对大堂经理的操作要求描述正确的是() A: 为客户取号 B: 指定理财经理,并将客户引荐给理财经理 C: 让客户挑选理财经理 D: 及时报告后台,让后台为客户指定理财经理
内容
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如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费,则理财规划师所在机构为原告,客户为被告,理财规划师属于代理人。()
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某银行理财经理在向客户销售理财产品时,以下哪些行为是不允许的() A: 代客户填写理财协议 B: 代客户抄写风险提示语句 C: 代客户保管理财协议 D: 代客户在理财协议上签名
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对简单类的个人基础产品,大堂经理可直接营销,对于理财、信贷等复杂业务应转介给理财经理、客户经理等进行二次营销。若理财经理、客户经理外出营销时,大堂经理无需记录客户联系方式等相关信息转介进行二次营销。
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当客户咨询银行产品或服务时,大堂经理可简要进行介绍。当客户有需要时,大堂经理应迅速、礼貌地将客户推荐给有关专职人员接受咨询或办理业务。
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如大堂经理引导客户至理财经理处,理财经理没有空闲,大堂经理应()。 A: 自行向客户进行产品营销 B: 询问客户是否愿意等待 C: 请客户到等候区稍作等候,并通过电话告知理财经理客户等候的消息 D: 如客户不愿等候,尽可能询问客户基本情况并递送理财经理名片