属于个人客户经理客户信息保密制度内容的是：（）
A: 在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
B: 了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划
C: 妥善保存客户资料及其交易信息档案
D: 与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩
A: 在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
B: 了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划
C: 妥善保存客户资料及其交易信息档案
D: 与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩
举一反三
- 属于个人客户经理客户信息保密制度内容的是：（） A: A在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料 B: B了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划 C: C妥善保存客户资料及其交易信息档案 D: D与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩
- 下列关于理财规划步骤正确的是（ ）。 A: 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 B: 建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 C: 收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 D: 建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
- 正确的个人理财规划流程是（） A: 收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况 B: 建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 C: 建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 D: 执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
- 下列关于理财规划步骤正确的是（ ）。 A: 建立客户关系、收集客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 B: 收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 C: 建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务 D: 建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
- 保险经营中客户关系管理技能包括（）。 A: 客户分类管理 B: 客户忠诚度管理 C: 新客户开发 D: 客户信息资料的管理