【多选题】(多项选择题)理财师与客户进行面对面沟通时,应注意的事项包括()。
A. 理财师在面见客户前要有所准备,准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等 B. 理财师在面见客户前,要安排好自己的工作计划、时间,不得迟到或让客户久候 C. 在面谈中,理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然 D. 理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用 E. 理财师要提高工作效率,谈话时间不宜过长,注重自己的理财任务
A. 理财师在面见客户前要有所准备,准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等 B. 理财师在面见客户前,要安排好自己的工作计划、时间,不得迟到或让客户久候 C. 在面谈中,理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然 D. 理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用 E. 理财师要提高工作效率,谈话时间不宜过长,注重自己的理财任务
举一反三
- 综合理财规划应遵循一定的流程和步骤。关于理财规划的流程和步骤，下列说法不正确的是()。 A: 理财师应根据需求面谈和后续沟通所了解的各种情况，为客户设定理财目标 B: 理财师应全面考虑需求面谈和后续沟通所了解的各种情况，分析客户的财务状况和行为特征 C: 理财师应根据客户财务状况、行为特征与理财目标进行仿真分析 D: 理财师应与客户进行深入面谈，并帮助客户分析和理解理财规划报告书中制定的各种理财规划建议，帮助客户虚列支出避税
- 理财师要满足客户理财的需要，客户需要“理财规划的过程”，而非单一金融产品。（）
- 理财师工作流程包括①接触客户,建立信任关系明②确客户的理财目标③收集、整理和分析客户的家庭财务状况④理财规划方案的执行⑤后续跟踪服务⑥制订理财规划方案,下列排序正确的是()
- 理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据，听取客户的理财目标和要求，并量身为客户
- 【判断题】专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案--理财规划书。 ()