• 2021-07-14
    【多选题】(多项选择题)理财师与客户进行面对面沟通时,应注意的事项包括()。
    A. 理财师在面见客户前要有所准备,准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等 B. 理财师在面见客户前,要安排好自己的工作计划、时间,不得迟到或让客户久候 C. 在面谈中,理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然 D. 理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用 E. 理财师要提高工作效率,谈话时间不宜过长,注重自己的理财任务
  • 理财师在面见客户前要有所准备,准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等;
    理财师在面见客户前,要安排好自己的工作计划、时间,不得迟到或让客户久候;在面谈中,理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然;
    理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用

    内容

    • 0

      下列选项中,属于理财师的工作流程的是____2__ 接触客户,建立信任关系; 收集、整理和分析客户的家庭财务状况; 明确客户的理财目标; 制订理财规划方案; 理财规划方案的执行;

    • 1

      理财师工作流程包括①接触客户,建立信任关系明②确客户的理财目标③收集、整理和分析客户的家庭财务状况④理财规划方案的执行⑤后续跟踪服务⑥制订理财规划方案,下列排序正确的是() A: ①②⑤⑥③④ B: ④①②③⑥⑤ C: ①③②⑥④⑤ D: ①③②④⑥⑤

    • 2

      智慧职教: 理财师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循的原则有

    • 3

      下列关于理财规划师的说法中,没有问题的是()。 A: 理财师应做的工作包括判断分析、提出对策、资产配置、产品搭配 B: 2004年第一次理财规划师的考试,并产生了我国第一批国内理财规划师 C: 理财师不应该提供客户售前售后的相关咨询、资料提供、疑难解析,售后报表等服务 D: 理财规划师要针对客户的财务状况及需求进行完整的理财分析

    • 4

      理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②制订理财规划方案;③接触客户,建立信任关系;④明确客户的理财目标;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。正确的顺序为()。 A: ①③⑥⑤④② B: ③①④⑤⑥② C: ③⑤②①⑥④ D: ③①④②⑤⑥